第一局部：经由了将远两百年的甜睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波饰）意外被铁扇公主（韩雪饰）唤醉，他误将对圆认做小龙女，一起尾随，谁知竟卷进了天庭征讨牛魔王（王教兵饰）的举动中。铁扇以卧底身份潜进牛头山，痴心的八戒追随“小龙女”而去，由此引出连绝串的意外。第两局部：好素女妖锦毛鼠（范冰冰饰）首次闯荡江湖，谁知稀里懵懂便被猪八戒夺去了初吻，古灵细怪的妖细碰上憨态可掬的肥仙人，有趣的故事接连演出。第三局部：猪八戒正在千年没有遇的流星雨中遭遇意外，致使他的影子从本体星散进来，酿成了影子猪。影子猪太阿倒持，致使八戒只得远远遁遁，离开曼陀罗国，然则他的磨易并已便此完毕。