浑代时，广州一天的反浑复明义士主动与台湾郑胜利一脉联系，以图驱逐异族。义士段将军与何先生等人为了拯救反浑同志，前后被广州将军天达镇压，何先生的师长先生刘裕德（刘家辉饰）果主动介入反浑，举家被天达手下爪牙唐三要所害，刘裕德孤身遁走，历尽艰辛抵达少林寺，愿视能够习得少林时间，拯救苦易庶民，兼报家恩。事先少林寺设有三十五房，其中三十四房离别磨炼体力或拳足武器，法号三德的刘裕德资质过人，历经五年苦教，遍通三十四房，教成之际，刘裕德背住持提出开设少林第三十六房，旨正在接收雅家门生，流传少林武教。刘裕德离乡七年后重返广州，支洪熙民、陆阿采等青年为徒，与浑廷爪牙睁开了连番激战……本片获1978年亚洲影展最好动做效果奖。