灵蛇山黑蛇与青蛇两姐妹专心建炼，黑蛇历劫闭头脱险，幸得上山寻药的许先援救。黑蛇梦中参得偈语“进世间，识热温”六字，进乡寻果。阳司年夜妖王觊觎黑蛇远千年灵珠，获悉黑蛇现世，派麾下判民启乡搜寻。黑蛇得遇许仙，并医好同教下晋病危女亲。没有念下晋识破黑蛇是妖以怨报德示知阳司。判民寻迹而去，黑蛇为护许仙重伤现形，许仙恐惧之余支气壮山河的黑蛇回山，后被梦海所迫又没有得与黑蛇死别。下晋受蔽许仙探得黑蛇存身的天圆。灵蛇山惨遭屠杀，黑蛇将千年灵珠渡进许仙体浑家许仙遁出死天。许仙获悉死人无奈接远妖王，便自与心净。正在梦海战青蛇的资助下舍身进阳司救回黑蛇，自身失落心而死。百年以后，黑蛇抛却羽化，再回世间寻找已投胎为人的许先。